1895-й. В Нижнем Новгороде кипит подготовка к ежегодной ярмарке, но спокойствие города нарушает страшное преступление. Найден убитым местный дворянин Нефедьев — влиятельный человек, чья смерть всколыхнула всё общество. Расследование поручают Алексею Лыкову, опытному сыщику, который быстро понимает: за этим делом скрывается нечто пугающее.
Чем глубже он копает, тем страшнее становится правда. Лыкову предстоит столкнуться с тем, во что сложно поверить. На кону не только карьера — под ударом всё, что ему дорого. Но отступать нельзя, даже если цена победы окажется слишком высокой.