Сан-Франциско, первые годы двадцатого века. В Чайнатауне находят тело убитой европейки, и полиция тут же обвиняет местного китайца. Город взрывается негодованием — толпа требует разогнать китайский квартал. Разобраться в этом хаосе пытаются двое: Цинь Фу, знаток древней медицины, и метис А-Гуй, привыкший выслеживать добычу в лесах.
Им предстоит не просто раскрыть преступление, но и успокоить разъярённых жителей. Каждый шаг осложняется предвзятостью властей и страхом перед чужаками. Цинь Фу и А-Гуй идут разными путями, но цель у них одна — найти правду, пока город не погрузился в насилие.